寧德時代成功發(fā)行15億美元境外債券
2020-09-10
2020年9月10日，寧德時代成功發(fā)行15億美元高級雙期限固息債券。
本次發(fā)行的擔(dān)保人評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽），債項評級Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽），5年期和10年期融資規(guī)模達10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T+165基點和T+200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。
此次成功發(fā)行債券是寧德時代的海外資本市場首秀，將進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，助力開拓海外市場，為實現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障